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太阳纸业:风雨过后有彩虹
2009-2-19 9:25:24

 

  公司所受金融危机影响较大。主要有两方面原因:(1)公司在08年上半年景气高点时原材

料采购数量较大导致当前毛利率下滑显著;(2)白卡行业需求大幅萎缩导致公司白卡生产线所

在合资公司出现严重亏损。

  公司战略眼光独到。在当前经济低迷时期,公司敢于“逆势而为”,加快上马并大力推进新

项目。当前一方面在国内积极筹备上马高端纸种生产线,以期在2010年能建成投产,成为业绩增

长点;另一方面加快推进老挝项目的建设力度,在积极营造7万公顷林地的同时,预计第一条30

万吨浆线2010年可进入实质谈判阶段,2012年可望建成投产。此外,相关配套投资计划也在紧

锣密鼓的进行当中。

  未来3年业绩来源基本确立:09年公司主要机会在于行业出现转机,同时二季度10万吨化机

浆和10月份10万吨技改化学浆线陆续投产;10年公司看点或在高端纸种生产线建成投产,并且

09年中后期投产的化机浆、化学浆产能全部释放;11年公司前期投产新项目产能将全部释放;

2012年后老挝浆厂项目将陆续投产,成为公司业绩的重要来源。

 

(兴业证券)

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