核心提示：2020 年11 月18 日，由中国造纸协会主办的2020 中国浆纸技术论坛在南昌举行。论坛上，中国造纸协会理事长赵伟介绍了2020 年1—9 月造纸行业的生产情况，并对2021 年进行了展望。本刊对报告PPT 进行了整理刊登，以飨读者。

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赵伟

1.2020 年1—9 月生产完成情况

2020 年1—9 月累计生产量：原生纸浆1065 万t，同比增长10%（见图1）；纸及纸板9102 万t，同比下降2%（见图2）；纸制品4822 万t，同比下降7.5%（见图3）。

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图1 国内原生纸浆生产情况

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图2 国内纸及纸板生产情况

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图3 国内纸制品生产情况

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图4 国产纸箱生产情况

2. 2020 年1—9 月主要经济指标完成情况

（1）主营业务收入

全行业9107 亿元，同比下降4.99% ；其中：纸浆业106 亿元，同比下降3.5% ；造纸业5001 亿元，同比下降7.4% ；纸制品业4000 亿元，同比下降1.8%。

（2）利润

全行业481 亿元，同比增长13.3% ；其中：纸浆业亏损6.2 亿元，同比下降928% ；造纸业246 亿元， 同比增长18.2% ；纸制品业241 亿元，同比增长11.1%。

（3）产成品存货

全行业569 亿元，同比增长6.4% ；其中：纸浆业11 亿元，同比增长12.3% ；造纸业355 亿元，同比增长2.7% ；纸制品业203 亿元，同比增长13.3%。

（4）应收账款净额

全行业1811 亿元，同比增长13.5% ；其中：纸浆业28 亿元，同比增长2.0%；造纸业894 亿元，同比增长11.1% ；纸制品业889 亿元，同比增长16.4%。

（5）亏损企业数量

全行业1508 家，同比增长16% ；其中：纸浆业21 家，同比增长24% ；造纸业634 家，同比增长6.4%；纸制品业853 家，同比增长24%。

3.纸浆、纸及纸板、纸制品进出口情况

（1）2020 年1—9 月主要产品进出口情况见表1。

表1 2020 年1—9 月主要产品进出口情况
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（2）纸及纸板进出口情况见图5、图6。

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图5 纸及纸板进口情况

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图6 纸及纸板出口情况

（3）2020 年1—9 月商品纸浆进口情况见图7。

2020 年1—9 月进口各类商品纸浆2260 万t， 比上年同期增加279 万t，同比增长14.1%。其中：漂白针叶木浆654 万t，同比增加1 万t，同比增长0.2% ；漂白阔叶木浆1001 万t，同比增加143 万t，同比增长16.67%；本色浆82 万t，同比增加25 万t，同比增长43.9% ；溶解浆246 万t，同比增加13 万t，同比增长5.6%；废纸浆134 万t，同比增加77 万t，同比增长135.1%。

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图7 商品纸浆进口情况

（4） 2020 年1—9 月废纸原料进口情况。

2020 年1—9 月累计进口各类废纸448万t，比上年同期减少364 万t，同比下降45%（ 见图10）。其中：OCC 为346 万t，同比减少271 万t，同比下降44% ；ONP/OMG 为85 万t，同比减少83 万t，同比下降49% ；MOW 为零。

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图8 各类国产浆产量及进口浆情况

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图9 国产原生纸浆和进口商品浆数量对比

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图10 废纸原料进口情况

4.2020年主要产品生产与消费预测

（1）2020 年纸浆及废纸进出口总量预测见表2。

表2 2020 年纸浆及废纸进出口总量预测

（2）2020 年主要产品进出口量预测见表3。

表3 2020 年主要产品进出口总量预测
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（3）2020 年主要产品生产量与消费量预测见表4。

表4 2020 年主要产品生产量与消费量预测
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（4）2020 年生产总量与消费总量预计：纸及纸板生产总量约为11000 万t， 同比增长约2.2%。纸及纸板表观消费量约11400 万t，同比增长约6.5%。造纸用纸浆消耗量约为9900 万t，同比增长约3.0%。

造纸用纸浆生产量约为7200 万t，与上年基本持平。

5.2020年造纸行业生产和市场总体走势

2020 年全球经济和贸易下降，外部环境复杂严峻。我国经济下行压力较大，随着防疫取得阶段性成果和经济恢复较好，效果在不断显现。

造纸生产和运行呈现逐月向好态势，整体运行好于上年。全年纸及纸板生产总量预计将比2019 年有所提高，产销基本平衡。

受市场对纸张品种需求变化和原材料来源成本差异及市场竞争等因素影响，造纸企业生产和经济运行出现分化。多数以商品纸浆为主要原料的企业，得益于商品纸浆价格低位，经济效益有所提高。但国内原生纸浆生产企业困难增大，亏损企业数量增多。

由于市场需求总量变化不大，多数品种还有增加，国内原生纸浆产量又不足，加上废纸进口减少，使得生产企业对进口商品纸浆需求继续增加。由于市场需求增加，国内受原料总量和成本及市场竞争等因素影响，出现包装用纸板和新闻纸进口量大幅增加，出口量减少局面。

6.对造纸行业后市的认识

全球经济形势依然复杂严峻，一些国际机构分析预测，2020 年除中国外，全球经济体经济基本都是负增长，大概率看2021 年全球经济可能还是延续放缓态势。

从国内情况看，有力的支撑因素比较多。中央“五中全会”为“十四五”和中长期发展指明了方向和目标，推动高质量发展和建设国内强大市场等战略决策部署必将使中国经济稳步提升。供给侧结构性改革不断深入和高质量发展的推动及满足人民美好生活日益增长的需要，将会促进造纸产品的升级换代，以适应不同产业、不同人群的需要。

随着国内经济发展对纸张需求的增加，预计国内纸及纸板生产量还会增加。另外，由于市场需求和商业利益等因素，进口的成品纸和纸板仍然会保持较高数量，进口大于出口的现象还会保持。2021 年废纸原料零进口已成定局，而国内回收废纸受可回收总量制约，未来提高有限，因此，商品纸浆和再生纤维浆进口会继续增加。商品浆价格将长时间低位，成本、投资回报等压力，预计后市大概率上会有波动。

疫情发生并在全球蔓延，中国经济仍然面临复杂多变形势，加上废纸政策变化，使得我国原本造纸原料就短缺的问题更加凸显，给产业增加了诸多不确定性；因此，企业要有风险防范意识，同时要增强产业链安全意识。